Новоиспеченный ведьмак Геральт выезжает на большак и встречает свое первое "чудовище"- наемников, напавших на крестьянина с дочкой. Выезд на большак.
Молодой ведьмак Ион Тенереску также начинает свои странствия. Расследовав случаи загадочного исчезновения в Темерийской деревне и встретившись со странным одноглазым человеком (Тихий омут) Ион возвращается в Каэр Морхен, где получает серебрянный меч и вновь отправляется в путь.Перо стервятника
Загадочный молодой человек Денкрау тем временем помогает жене пропавшего художника разыскать ее мужа, пропавшего при загадочных обстоятельствах. - Кисть и смерть